よくある質問

 

▶ファイナンシャル・プランナーはどんなことをする人ですか?

ファイナンシャル・プランナーとは、お金に関するかかりつけ医(ホームドクター)のような存在です。

生きていくうえで必要な、あなたの大切なお金に関することを、一緒に考えながら、

あなたの夢を実現できるようにサポートいたします。

 

▶資産運用をしたことがないのですが、大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。

真剣にお金のことが学びたいというやる気さえあれば、全力でサポートいたします。

誰もが最初は何も分からないところからスタートします。一緒に、少しずつ勉強していきましょう。

 

▶経済の知識が全くない初心者でも、セミナーに参加して理解できますか?

もちろん大丈夫です!

誰もが最初は何も分からないところからスタートします。

マネージュのセミナーは、お金に関することを、誰にでもわかるように簡単な言葉で説明いたします。

むしろ、初心者のお客様から中級者のお客様向けのセミナー内容になっていますので、ご安心ください。

 

▶パーソナル・コンサルとはどういうことをするのですか?

お客様が自分自身で経済を分析し、自分自身で資産運用の判断ができるようにお金の知識を高めていきます。

生きていくうえで必要なお金に関する知識を、マネー教育に特化したパーソナル・コンサルで養成し、

最終的にはご自身で投資判断ができるようになることを目指しています。

 

▶パーソナル・コンサルの申込者は、どのようなお客様が多いのですか?

スタンダードコースは、20代~50代を中心としたお客様が多く、

職業も、会社員・OLさん、自営業、主婦、個人事業主と様々です。

エグゼクティブコースは、会社経営者、ドクター、医療法人、中小企業など、富裕層のお客様と会社での法人契約が多いです。

 

▶コンサルの場所はどこで行いますか?

会社の場合は、直接御社に伺わせて頂きます。

個人のお客様は、ご自宅などご指定の場所がありましたら仰ってください。

カフェやホテルのラウンジなどでも構いませんので、ご都合の良い場所をお教えください。

 

▶遠方に住んでいる場合でもコンサルを受けることは出来るのでしょうか?

もちろん大丈夫です!

東海地方(愛知県・岐阜県・三重県)は交通費無しで訪問いたします。

遠方にお住いのお客様で、直接面談を希望される場合には、別途交通費を頂きます。

詳細に関しては、お問い合わせください。

遠方のお客様は、基本的には電話やスカイプでのコンサルをさせて頂いております。

 

▶遠方に住んでいるため、電話やスカイプでも受講できますか?

遠方にお住まいのお客様は、お電話もしくはスカイプでのカウンセリングが可能となります。

料金には違いはございませんので、ご了承ください。

 

▶パーソナル・コンサルを受けたら、保険や投資信託などを買わないといけませんか?

いいえ、そんなことはありません!

マネージュは、保険代理店や金融商品仲介業者ではありません。

従って、そもそも金融商品を一切取り扱っていません。

あくまで、マネー教育に特化したコンサル内容で、お客様のファイナンシャル・リテラシーを高めていくのが目的です。

 

▶パーソナル・コンサルは、どのように申し込むことができますか?

電話もしくは問い合わせフォームからお申し込みください。

電話の場合は、平日9:00-18:00となっていますが、

打ち合わせやコンサル中などは電話に出られないことが多くございます。

大変申し訳ありませんが、緊急の場合以外は、お問い合わせフォームから申し込みいただけると幸いです。

メールでのお申し込みは24時間受け付けております。

 

▶相談にかかる時間はどれくらいですか?

パーソナル・コンサルの時間は各コース1回60分です。

 

▶どんな支払い方法がありますか?

銀行振込のみの支払方法です。

 

▶顧問契約の年会費は分割払いもできますか?

お支払いは毎月月払い、もしくは一括払いとなっています。

 

▶パーソナル・コンサルの顧問契約は契約後に、解約できますか?

当社の顧問契約は、最低1年間は継続します。

資産形成は、すぐに結果が出るものではありません。

自分自身で経済状況が分析できたり、金融商品を選べるようになるには時間がかかります。

その為、1年未満での中途解約は受け付けておりません。

1年経過後は、顧問契約を更新するか解約するかはお客様が自由に決定頂けます。

一度解約をされた場合は、ご卒業という扱いになり、今後、顧問契約は一切することはできませんので、ご了承ください。

 

▶家族の分も相談できるのでしょうか?

スタンダードコースとライトコースは、1人1契約です。

ご夫婦で相談する場合は2名分の料金を頂きます。

エグゼクティブコースは、1ファミリー1契約です。

ご家族の相談料金まで含んだお得なコースとなっています。